De la prima evaluare la listare: fiecare etapă, document și decizie.

Completează profilul pentru listare

Furnizează forma juridică, capitalurile proprii, acționariatul, istoricul financiar, obiectivul finanțării și data țintă.

Validarea traseului de listare

Confirmă traseul propus

Confirmă piața, metoda, structura tranzacției și obiectivul proiectului.

Configurarea proiectului

Goldring stabilește structura proiectului, indicele data room și matricea de responsabilități.

Încarcă documentele de mandat

Încarcă mandatul, acordurile de confidențialitate și informațiile de identificare solicitate.

Confirmarea echipei externe

Sunt identificați auditorul, avocatul și ceilalți specialiști externi ai proiectului.

Publicarea calendarului proiectului

Goldring confirmă calendarul, responsabilitățile și primul pachet de solicitări.

Încarcă documentele corporative

Încarcă actul constitutiv, registrul acționarilor, hotărârile și acordurile relevante.

Completează structura acționariatului

Documentează clasele de acțiuni, drepturile, opțiunile, instrumentele convertibile și părțile afiliate.

Reconcilierea cap table-ului

Goldring validează cap table-ul actual și simulările pre-tranzacție și post-tranzacție.

Conversia în societate pe acțiuni

Milestone urmărit dacă forma juridică trebuie schimbată înaintea listării.

Încarcă istoricul financiar

Încarcă situațiile financiare, notele, rapoartele de audit, balanțele, evidențele fiscale și documentele privind datoriile și capitalul de lucru.

Reconcilierea datelor financiare

Goldring reconciliază datele din Data Room cu sursele publice și documentează diferențele.

Răspunde la clarificările financiare

Completează explicațiile și documentele pentru diferențe, elemente nerecurente, datorii și tranzacții cu părți afiliate.

Finalizarea analizei financiare

Goldring finalizează EBITDA normalizată, cash conversion, net debt, working capital și registrul de due diligence financiar.

Completează modelul financiar

Furnizează prognozele P&L, bilanț și cash-flow, driverii, capex-ul, capitalul de lucru și scenariile pentru 3–5 ani.

Revizuirea business plan-ului

Goldring verifică integritatea modelului, coerența ipotezelor, lichiditatea și serviciul datoriei.

Aprobă ipotezele de management

Managementul confirmă versiunea de bază, scenariile și definițiile KPI-urilor.

Furnizează parametrii tranzacției

Completează în Data Room necesarul de finanțare, utilizarea fondurilor și componenta primară sau secundară.

Modelarea structurii tranzacției

Goldring calculează cap table-ul post-tranzacție, diluția, free-float-ul, costurile și fondurile nete.

Analiza intervalului de evaluare

Goldring documentează metodele, ipotezele, sursele și intervalul indicativ de evaluare.

Confirmă structura propusă

Societatea confirmă structura indicativă folosită pentru documentația tranzacției.

Completează pachetul de due diligence

Încarcă informațiile financiare, juridice, fiscale, comerciale, de guvernanță și ESG solicitate.

Rapoartele specialiștilor externi

Auditorul și avocatul livrează rapoartele și consimțămintele necesare.

Închiderea registrului de constatări

Goldring urmărește severitatea, responsabilul, remedierea și dovada de închidere a fiecărei constatări.

Finalizarea documentației ofertei

Aprobările organelor societare

Societatea adoptă și furnizează în Data Room hotărârile necesare tranzacției.

Depunerea documentației

Goldring coordonează depunerile aplicabile către ASF, Depozitarul Central și BVB.

Revizuirea autorităților și pieței

Se urmăresc observațiile, aprobările și condițiile precedente emise de instituțiile relevante.

Admiterea și prima zi de tranzacționare

Goldring confirmă îndeplinirea condițiilor, admiterea și începerea tranzacționării.

Publicarea calendarului de raportare

Confirmă responsabilii post-listare

Societatea confirmă responsabilii pentru raportări, informații privilegiate, guvernanță și relația cu investitorii.

Suportul Consultantului Autorizat

Goldring urmărește obligațiile și calendarul societății pentru perioada de suport post-listare.

Pregătirea raportării electronice

Goldring urmărește pregătirea ESEF pentru emitent atunci când cadrul aplicabil o impune.

Activarea relației cu investitorii

Societatea operaționalizează calendarul, fluxul de aprobare și comunicarea cu investitorii.